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(6863)永道-KY-公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣82,580,000元，發行普通股8,258,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年1月30日臺證上二字第1121700226號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股10%，計826,000股由員工認購外，其餘股數7,432,000股為配合辦理上市需要，依據證券交易法第28-1條規定及本公司111年10月11日股東臨時會決議通過，現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購之權利，不受原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。員工若有放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股8,258,000股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣82,580,000元，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣77.39元，依投標價格高
者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.08倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣83.58元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(一) 競價拍賣期間：112年3月1日至112年3月3日。
(二) 公開申購期間：112年3月9日至112年3月13日。
(三) 員工認股繳款期間：112年3月9日至112年3月13日。
(四) 競價拍賣扣款日期：112年3月6日。
(五) 公開申購扣款日期：112年3月14日。
(六) 特定人認股繳款日期：112年3月16日至112年3月17日。
(七) 增資基準日：112年3月17日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。